3- Rechercher un client sur Pactoffice

10 avril 2017 par 90

Dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer une recherche client sur le portail de Pactoffice.

 

 

Basiquement pour rechercher un client sur Pactoffice c’est assez simple. Il suffit de cliquer sur l’onglet portefeuille client sur le tableau de bord, puis de taper le nom du client recherché dans la barre de recherche située en haut à droite sous la barre de menu.

Là où il y a un petit bémol, c’est que la recherche ne s’effectue que dans le répertoire sélectionné. Par défaut lorsque vous arrivez sur le portefeuille, l’onglet sélectionné est Contrats en Cours. Si vous ne trouvez pas le client dans cet onglet il va falloir le rechercher dans les autres onglets (mis en demeure, suspendus, résiliés, devis)

En revanche, le point positif c’est qu’il suffit de taper les premières lettres du nom du client pour qu’une sélection filtrée apparait.