2- Présentation de l’Accueil du Tableau de Bord

10 février 2017 par 90

Dans cette vidéo nous allons découvrir l’Accueil du Tableau de Bord Netvox.

  1. Pour vous connecter au Portail Netvox, il suffit d’utiliser l’application LastPass que vous avez installé sur votre navigateur internet. Les identifiants sont déjà pré-enregistrés. Puis cliquez sur OK
  1. Le Menu en haut permet d’accéder aux informations principales du Portefeuille.
    Rechercher : pour rechercher un client ou un prospect
    Devis : Pour accéder aux devis effectués ou pour faire un nouveau devis
    Contrats : Pour accéder aux contrats
    Sinistres : Pour accéder aux sinistres déclarés
    Documents : Pour éditer les Conventions Générales des contrats d’assurance selon le type (Auto, Moto, Santé, Habitation, Chien Chat, etc…) et la compagnie (Axa, Générali, Arisa, etc…)
  1. Le Menu de gauche permet d’accéder au formulaire de devis des différents types de contrat proposé par Netvox.
  1. Le Menu Service permet d’accéder rapidement à certaines informations commerciales ou de production surtout utiles pour moi, mais pas tellement pour vous.
  1. Dans le Menu Nouveauté, Netvox communique sur ces nouveaux produits ou ces nouveaux partenariats. En général, ces informations ne seront pas tellement utiles pour vous.
  1. Dans le Menu de Droite, qui est une barre d’information, Netvox communique surtout sur sa gestion, comme les changements d’horaire, les fermetures exceptionnelles, les retard de gestion etc. Ces informations sont à prendre en compte car elles permettent d’anticiper les impacts négatifs dans notre relation client.

 

Autres Ressources Utiles 
1- Se connecter avec LastPass