24- Informations complémentaires sur le Portail

10 février 2017 par 90

Dans cette vidéo nous allons voir les autres fonctionnalités du portail, notamment les onglets Evènements et Devis.

 

Onglet évènement
Cet onglet permet de voir l’historique des interventions qu’il y a eu sur le dossier.

Onglet Devis
Cet onglet permet de voir de faire un devis au client en reprenant toutes ses informations.
A priori, vous n’aurez pas à utiliser cet onglet sauf dans certains cas,
– un client qui voudrait changer de formule et connaitre le tarif,
– pour recueillir les informations en vue de faire un avenant pour un contrat MRH ou Auto-Moto.
Une fois le devis enregistré, il vous suffira alors de reprendre les informations enregistrées sur le devis pour pouvoir établir l’avenant avec Netvox par téléphone.

Onglet Avenant
Netvox me signale que cet onglet apparait lorsque le contrat est complet, validé et en cours. J’ai bien vérifier et pour le moment cet onglet n’apparait pas. Il faut donc passer par Netvox pour effectuer les avenants.