2- Présentation de l’accueil Tableau de Bord

10 avril 2017 par 90

Dans cette vidéo nous allons découvrir l’Accueil de l’extranet c’est à dire du Tableau de Bord Pactoffice.

 

 

 

 

Présentation du Tableau de Bord 

Lorsque l’on arrive sur le tableau de bord de l’extranet Pactoffice, il n’y a que 2 choix possibles :

  1. Accéder au tarificateur qui permet de tarifer des devis  et éditer des contrats VSP ou Auto Agrravées mais également de faire des reprises de devis.
  2. Accéder au portefeuille client qui regroupe la liste des clients et prospects.

 

Le Portefeuille Client 

Notre portefeuille client chez Pactoffice se décompose en 5 Onglets :

  1. Les contrats en cours : Ce sont les contrats à jour de dossier et de paiement
  2. Les contrats mis en demeure : Ce sont les contrats qui sont soit en impayés soit incomplets au niveau du dossier.
  3. Les contrats suspendus : ce sont les contrats dont les garanties ont été suspendues suite à un impayé ou un dossier incomplet
  4. Les contrats résiliés :  ce sont les contrats qui ont été résiliés, tous motifs confondus (à échéance, cession de véhicule, impayés, dossier incomplet etc). Par contre le motif de résiliation n’apparait pas.
  5. Les devis : ce sont tous les devis qui ont été effectués et qui n’ont pas encore été transformés en contrat
  6. Les devis d’avenant :  ce sont des contrats en cours sur lesquels il y a eu des modifications donc des avenants mais qui n’ont pas encore été validés par Pactoffice généralement pour dossier incomplet